Comunicados de Prensa
CBRE INSIGHT RETAIL: Centros Comerciales en México 2023
Centros Comerciales en México 2023: el 29% del Inventario de Centros Comerciales se concentra en CDMX y área Metropolitana
abril 3, 2024
Centros Comerciales en México 2023: el 29% del Inventario de Centros Comerciales se concentra en CDMX y área Metropolitana
- Creció el inventario de centros comerciales con superficie mayor a los 10,000 m2.
- El comercio electrónico en México registra 31% de crecimiento anual al 1S 2023
- La Ciudad de México y área Metropolitana concentran el 29% del total del inventario de centros comerciales con áreas superiores a 10,000 m2 del país
Ciudad de México a 03 de abril de 2024.- En México al cierre de 2023, el inventario de centros comerciales con superficies mayores a los 10,000 m2 creció 0.9% con respecto al cierre de 2022, contemplando 234 mil m2 nuevos en el año.
Al cierre del año, la región Centro (82,000 m2) y la región Sureste (62,000 m2) incorporaron en conjunto 61% de la nueva oferta, cada una inauguró un centro comercial con superficie mayor a 60 mil m2 rentables.
Se estima que, durante el 2024 puedan ingresar al inventario más de 500,000 metros cuadrados nuevos.
La región Centro contemplará el 45% de la nueva oferta con nueve centros comerciales que actualmente se encuentran en construcción. Los centros comerciales de uso mixto y lifestyle center concentran el 64% de la superficie en construcción al cierre del año, mientras que los power center tienen el 27% y e resto en la ampliación de un regional fashion mall.
“Cuando la confianza del Consumidor en México se mide por generaciones, son las generaciones más jóvenes las que están dando un impulso al indicador general. Los consumidores mexicanos indicaron que prefieren consumir en tiendas físicas, especialmente cuando se trata de comprar sus insumos para preparar alimentos, comprar ropa y cosméticos.” Comentó: Luis Llaca, vicepresidente de CBRE Retail Latinoamérica
El comercio electrónico en México registra 31% de crecimiento anual al 1S 2023
Con un crecimiento anual de 31%, el valor acumulado al 2T 2023 de las transacciones hechas en sitios de comercio electrónico es de 374,302 MDP. Las operaciones con tarjetas de débito presentaron un crecimiento anual del 37% con 179,118 MDP, mientras que las de tarjetas de crédito incrementaron un 26% con 195,184 MDP al cierre del primer semestre 2023. De acuerdo con el monitoreo del comportamiento omnicanal en México realizado por AMVO, en 2023 la frecuencia de visitar la tienda física para conocer el producto y posteriormente finalizar la compra por internet (Showrooming), incrementó 8 puntos porcentuales respecto al 2021.
Ciudad de México y Área Metropolitana
La ciudad de México y su Zona Metropolitana al cierre del 2023, ingresaron más de 14 mil m2 y concentran el 29% del total del inventario de centros comerciales con áreas superiores a 10,000 m2 del país. Se estima que la región podría ingresar al inventario más de 160 mil m2 durante el 2024, distribuidos en 5 centros comerciales que en su mayoría son desarrollos de usos mixtos.
Región Centro
Al cierre de 2023, la región concentró la mayor superficie de la nueva oferta (82,000 m2) y en proceso de construcción (259,000 m2) de centros comerciales con áreas superiores a 10,000 m2 del país. The Park San Luis Potosí fue el centro comercial con mayor superficie (65,000 m2) a nivel nacional que se inauguró en el 2023.
Región Noreste
Con 39,900 m2, la región concentró el 17% de la nueva oferta del país en 2023, distribuidos en dos centros comerciales de usos mixtos. Se contempla la próxima inauguración de un centro comercial con área superior a 20,000 m2 para inicios del 2025.
Región Noroeste
Al cierre del 2023, la región contempla 1.7 millones de m2 de centros comerciales con áreas superiores a 10,000 m2 del tipo Power Center y dentro de la superficie en construcción de la región (86 mil m2), destinan más de 34,000 m2 en otro Power Center con apertura estimada para el 2024.
Región Occidente
Al cierre del 2023, la región concentra el 10% del inventario de centros comerciales con áreas superiores a 10,000 m2 del país. Posteriormente al ingreso de la segunda fase de Distrito La Perla en Jalisco (2022), la actividad en construcción podrá reactivarse en 2024 con la construcción de la primera fase del desarrollo Esfera Morelia, destinando 60 mil m2 en su área comercial.
Región Sureste
Al cierre de 2023, Grand Outlet Malltertainment Riviera Maya con más de 61 mil m2 se incorpora como nueva oferta al inventario de centros comerciales con áreas superiores a 10,000 m2 de la región, y es el segundo centro comercial más grande inaugurado en 2023. Se estima que, durante el 2024 puedan ingresar a la región más de 45 mil m2 distribuidos en dos centros comerciales.
Región Suroeste
Con el ingreso de 36 mil m2 de Alaïa Tapachula, la región registró al cierre del 2023 más de 873 mil m2 en su inventario y concentró el 15% de la nueva oferta de centros comerciales con áreas superiores a 10,000 m2 del país.
Conclusiones
- La interacción entre los retailers y los clientes por medio de distintos canales seguirá siendo clave para el consumo. De acuerdo con el estudio de venta online de AMVO, la experiencia en tienda física participa en 5 de 6 formas de realizar una compra.
- Los canales de compra continuarán implementando tecnologías que les ayuden a generar una experiencia y atención al cliente cada vez más personalizada.
- Dentro de los nuevos centros comerciales del 2023, ya es considerada importante la oferta de espacios para entretenimiento y nuevas experiencias de compra. Ejemplo de ello, Grand Outlet Malltertainment Riviera Maya destinó 30% del desarrollo para entretenimiento.
- Las prácticas sostenibles en la construcción y renovación de centros comerciales como estrategia de ahorro en costos a largo plazo. Fibra Shop obtuvo un incremento anual de 6 puntos respecto al 2022, en la evaluación de su estrategia ASG 2022.
Glosario
- Regional Fashion Mall. - Centros enfocados en tendencias de moda y estilo de vida, con impacto sobre varias zonas geográficas por ausencia de oferta comercial similar. Cuenta con dos o más tiendas ancla departamentales de gran escala, de modas y de descuento. En ocasiones con diseños modernos, orientados a una temática y con oferta de entretenimiento. En algunos casos, pueden ofrecer marcas exclusivas y de lujo.
- Fashion Mall. - Combinación de tiendas ancla, enfocadas en tendencias de moda y estilo de vida. Pueden ser pequeñas tiendas departamentales tradicionales, de gran escala, de descuento, de modas y otros inquilinos en menor escala como los autoservicios. En ocasiones con diseños modernos, orientados a una temática y con oferta de entretenimiento. En algunos casos, pueden ofrecer marcas exclusivas y de lujo.
- Power Center. - En Estados Unidos es conocido como Community Center. Venta de artículos de uso común y son visitados por lo menos una vez a la semana. Tiendas ancla de supermercado se unen a inquilinos de servicios y pueden o no tener pequeñas tiendas departamentales y componente de entretenimiento, como cines.
- Usos Mixtos. - Centro comercial que comúnmente se encuentra en los primeros niveles de desarrollos en donde su mayor componente son oficinas. En entornos urbanos, con una amplia selección de bienes y servicios.
- Lifestyle Center. - Centros en los que se abastecen las necesidades de comercio, entretenimiento, gastronomía, servicios y de estilo de vida. Mayormente ubicados en vecindarios residenciales de nivel adquisitivo alto.
- Outlet. - Compuesto de tiendas de fabricantes y de minoristas vendiendo artículos de marca con descuento. Estos centros típicamente no están anclados, aunque algunas tiendas de marca puedan servir como “imán.”
- GLA. - Área Bruta Rentable (del inglés Gross Leasable Area)
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