Comunicados de Prensa
MarketView Inmobiliario Industrial Monterrey – 1T 2024
La demanda por espacios industriales por parte de compañías estadounidenses, nacionales y chinas, lideraron la comercialización de espacios en Monterrey.
mayo 7, 2024
La demanda por espacios industriales por parte de compañías estadounidenses, nacionales y chinas, lideraron la comercialización de espacios en Monterrey.
- La continua expansión del sector manufacturero en Nuevo León ha impulsado también el crecimiento del inventario industrial de Monterrey, el cual registró 14.8 millones de m2, al finalizar el T1, creciendo un 14.1% anual.
- La nueva oferta disponible continúa impulsando el crecimiento del precio de renta, el cual llega a un nuevo máximo histórico al cerrar en US $6.71 mensuales por metro cuadrado.
- Una nueva fase de Nearshoring a través de las expansiones de las empresas que llegaron a la ciudad durante los primeros años de este fenómeno, los continuos anuncios de inversiones para el sector de la electromovilidad y la expansión del sector logístico seguirán impulsando la demanda industrial en Monterrey a lo largo del 2024.
Ciudad de México a 07 mayo de 2024.- La demanda por espacios industriales de clase A por parte de compañías estadounidenses, nacionales y chinas lideraron la absorción bruta en Monterrey durante el primer trimestre del año, la cual sumó en total más de 477 mil m2, lo que equivale a un crecimiento anual del 40.6%.
INDICADORES DE MERCADO
El estado de Nuevo León registró más de 36 mil nuevos empleos acumulados al finalizar el mes de febrero, posicionándose en primer lugar a nivel nacional según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo, en el sector de las exportaciones el estado afianzó su tercer lugar a nivel nacional al superar los 56 mil millones de dólares en 2023. Esta cifra representó el 10.5% del total de exportaciones del país y un crecimiento anual del 5.5% acorde con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Asimismo, la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA) señaló que el estado tuvo el mejor inicio de año para las expectativas económicas de la manufactura, al tener prácticamente todos sus indicadores en fase de expansión, en donde destacan las variables de Nuevos Pedidos y el Volumen físico de producción.
La continua expansión del sector manufacturero en Nuevo León ha impulsado también el crecimiento del inventario industrial de Monterrey, el cual registró 14.8 millones de m2 al finalizar el primer trimestre del año, creciendo un 14.1% anual. Es notable que el nivel de demanda por edificios sigue superando el ritmo de construcción especulativa en la ciudad, ya que un 87% de la nueva oferta se integró al inventario pre-arrendada. De igual forma en el pipeline de construcción también se monitorea un 65% de la superficie en proyectos built-to-suit o ya pre-arrendados, lo que equivale a 674 mil m2. Por su parte, los proyectos en etapa de planeación y que se espera inicien su construcción durante los próximos meses suman más de 800 mil m2, por lo que el crecimiento del inventario se mantendrá acelerado por el resto del año.
A pesar del rápido crecimiento del inventario industrial en la ciudad la tasa de vacancia se ha mantenido en rangos muy bajos por debajo del 2.0% desde mediados de 2022. Sin embargo, la oferta disponible en edificios existentes, planeación y construcción se mantiene amplia, con más de 930 mil m2 distribuidos en todos los submercados de la ciudad. El encarecimiento de la tierra, alzas en precios de construcción y la constante actividad de mercado también han dado pie al constante incremento en los precios de salida en renta en todos los submercados, los cuales alcanzaron un nuevo máximo al cerrar en US $6.71 mensuales al finalizar el 1T 2024.
La perspectiva para este año es positiva, pero de un crecimiento más moderado en comparación con los dos años anteriores. Si bien la demanda industrial se mantiene muy activa, la toma de decisiones se ha desacelerado debido a las próximas elecciones de gobierno en México y los Estados Unidos. No obstante, una nueva fase de Nearshoring a través de las expansiones de las empresas que llegaron a la ciudad durante los primeros años de este fenómeno, los continuos anuncios de inversiones para el sector de la electromovilidad y la expansión del sector logístico seguirán impulsando la demanda industrial en Monterrey a lo largo del 2024.
INVENTARIO
El inventario industrial finalizó el primer trimestre de 2024 con 14.8 millones de m² y un crecimiento anual del 14.1%. La nueva oferta acumuló 466 mil m2 durante los primeros meses del año, de la cual solamente un 13.0% se encontraba disponible, por lo que 394 mil m2 se integraron al inventario pre-arrendados. El submercado de Apodaca fue el de mayor crecimiento con un 37.8% de la nueva oferta.
TASA DE VACANCIA/DISPONIBILIDAD
La tasa de vacancia registró un ligero crecimiento al cerrar en 1.4% al finalizar el 1T 2024, lo que equivale a poco más de 206 mil m2 vacantes. No obstante, este indicador se ha mantenido en niveles muy bajos debido a la intensa actividad industrial presente en la ciudad. Los submercados de Apodaca y Ciénega de Flores concentran el 65.2% del espacio vacante en Monterrey.
Durante el 1T 2024 el sector de la Manufactura Diversa se continúa posicionado como el líder en la demanda industrial en Monterrey, tomando el 50% de la superficie total arrendada, con más de 234 mil m2. El sector de Transporte & Logística continúa creciendo y se posiciona ahora en segunda posición con 110 mil m2 arrendados durante los últimos meses. El sector Automotriz se situó en tercer lugar. Estos tres sectores en conjunto representan el 94% de la demanda total en la ciudad Por su parte, Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de la absorción industrial, con un 55% de la demanda total. Las inversiones originarias de China (16%) y México (15%) se colocaron en el segundo y tercer lugar, mostrando un top tres muy similar al del trimestre anterior. El tamaño de transacción promedio mostró un ligero crecimiento al cerrar en poco más de 13 mil m2.
Definiciones
Espacio Vacante: espacio disponible para ser comercializado sólo en propiedades físicamente existentes. Tasa de Vacancia: espacio vacante como porcentaje del Inventario físicamente existente en edificios clase A y A+. Absorción Neta: diferencial del espacio ocupado de un período en las propiedades existentes respecto al período anterior. Absorción Bruta: suma total de espacios comercializados en un período de tiempo, incluyendo pre-arrendamientos y sub-arriendos. Nueva Oferta: nuevos metros que se incorporaron al mercado, con o sin arrendamiento, durante un periodo de tiempo. Precio de Lista en Renta: precio de lista por m2, no incluye costos de mantenimiento ni impuestos.
Criterios de Análisis
Se incluyen únicamente edificios industriales clase A de acuerdo con la clasificación de CBRE (ésta puede ser diferente a la utilizada por otras compañías de servicios inmobiliarios). Para el indicador de Construcción se consideran únicamente edificios con evidencia de construcción vertical de la nave. Este reporte no incluye monitoreo de plantas de manufactura por no ser susceptibles a comercialización.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world’s largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage servicing, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience, digital infrastructure services); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com.